題記：2019年中國光伏市場的規模能否突破40GW，很大程度取決于地面電站的規模，但從目前看，不管是有補貼的普通地面電站、領跑者項目還是平價示范項目，年內建成并網的規模或許并不多，或將集中在2020年上半年建成。

　　今年春節假期結束了，但一些開拓國內市場的業內人士并未著急上班。很多人擔心光伏電價和補貼規模春節前發下來，會連假期都過不好——2018年春節因為領跑基地投標，很多企業的相關人員年初五之前就開始上班了。如今春節假期過后，更多的業內人士都在期待著包括電價和規模政策的落地。

　　四種類型的地面電站，大都在2020年上半年建成

　　雖然分布式光伏已經成為中國光伏的主要發展形勢，但從過去兩年看，所占據的比例也難以超過50%。因此，2019年中國市場還將依賴于地面電站的規模。

　　2019年地面電站將主要有四種類型的項目組成——普通地面電站、領跑基地項目、平價上網示范項目以及包括特高壓配套等不占用補貼規模的項目。

　　此前有消息稱，2019年普通地面電站的規模或有10GW，第四批領跑基地有5GW，但至今管理規模尚未下發，或將導致這兩類項目難以在今年完成。

　　首先看普通地面電站，從國家下達各省的補貼規模到各省分配指標，少則一個月，多則三個月，以2月底下達規模為例，預計4月底之前各省陸續完成規模分配，再到手續完善、落實土地等前期工作完備，普遍還需要2個月左右的時間。

　　此外，在2019年光伏發電上網電價政策征求意見稿中，要求中標項目須于第四個季度末(含中標所在季度)前實現并網投運，如超過規定期限，上網電價按照并網投運時對應的招標上限價格執行。上網電價從2019年7月1日起在原基礎上每千瓦時下降0.04元。

　　如按此規則實施，中標企業在2020年第一季度前完成并網即可享受投標電價。對于投標電價很低的企業，可能要延遲到最后一刻并網，即2020年3月底。

　　同樣，對于第三期領跑基地1.5GW的獎勵規模，以及可能要實施的第四期領跑基地，要求的并網時間點則為2020年6月30日。

　　所以，如果地面電站指標有15GW，或許也將有約10GW在2020年上半年實現并網。

　　平價上網示范項目——夾縫中的生存

　　一個月前出臺的《關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網項目有關工作的通知》引發了業內關注，雖然此前各家企業已經在積極儲備平價無補貼項目，甚至儲備量高達20GW，但從目前情況看，能在2019年內完成并網的量并不樂觀。

　　一方面，平價項目需要各省來組織實施，國家發改委和能源局發布的文件是宏觀指導文件，僅為各省開展相關工作的引導文件，仍需各省出臺相關的細則文件啟動實施，并經由國家發改委、能源局公布名單后實施。

　　從各省出臺相關申報文件到組織評審、上報國家能源局，這個流程短則一個月，長則兩三個月。因此，即便國家主管部門公布第一批的平價示范項目，時間點也要到第二季度的中旬左右。之后投資企業還要用至少1-2個月的時間完善前期手續，開工時間也將順延到2019年年中。

　　另一方面，平價示范項目的單體容量一般要遠大于普通地面項目，因此當年完成項目難度也非常大。

　　此外，平價項目還要求“有關省級電網企業負責投資項目升壓站之外的接網等全部配套電網工程，做好接網等配套電網建設與項目建設進度銜接”，并網工程的進度則掌握在電網手中，不是投資企業想快就能快的。

　　綜上所述，除非地方配套服務條件特別好，要想在2019年就完成平價上網示范項目，難度將非常大。因此，平價示范項目對2019年的新增裝機貢獻或非常有限。

　　分布式光伏能否突破30GW?

　　2018年，受531政策的影響，分布式光伏的裝機仍然達到21GW，其中6-12月的分布式光伏項目達到10GW左右的規模——包括一部分光伏扶貧項目。

　　因此，2019年的分布式光伏裝機規模能否達到30GW，一方面看補貼規模的放量情況，另一方面還要看無補貼項目的實施動力。

　　首先，補貼規模預計超過15GW的概率并不大。目前傳聞較多的是工商業分布式10GW，戶用分布式3-5GW。即便放開了戶用規模，估計全國市場超過5GW的難度也非常大——接近一年的冷凍期已經讓大量安裝商離場，要培育新的終端渠道仍需時日。

　　本來補貼規模就非常有限，如果2018年建成的沒有補貼的分布式項目可以進入2019年的補貼規模，那么這部分市場對2019年新增裝機的貢獻就要大打折扣了。

　　其次，無補貼分布式項目難以支撐起規模。雖然2018年下半年全國每個月仍有500MW左右的工商業分布式在推進，但這些項目有一部分是在531之前就已經投入了部分資金，完成是不得已而為之的，并且大量項目都是單體5MW以下的低壓并網的中小型項目。

　　而從目前看，2019年的組件價格很難有像2018年的降價幅度，在裝機造價下降不太大的情況，無補貼項目要達到每個月超過500MW的裝機，有相當大的難度。

　　目前比較保守的預計，2019年的無補貼分布式項目將有5-8GW的規模。

　　因此，如果在15GW補貼規模的支撐下，2019年的分布式光伏裝機或為20-23GW。要達到30GW，只能靠多給一些補貼規模。

　　競爭加劇，靠海外贏得生存

　　綜上分析，2019年地面項目或許難以超過10GW——還要靠存量項目帶動，分布式光伏項目或許為20-23GW，因此全年的裝機可能只有35GW。

　　對于仍在擴產的一線企業，要想獲得好的生存發展空間，還要看海外市場的競爭力。某一線單晶企業今年上半年的訂單已接近滿產，下半年的產能也已經定出去接近三分之一;多家一線廠商都不會為上半年的訂單發愁，因此，缺乏海外訂單支撐的二三線廠商將面臨更大的生存壓力。

　　至于2019年的裝機規模到底是多少，還將等待國家補貼規模的發放。